Dans un monde ravager par la première guerre, un paisible village, en apparence seulement, est la cible de soldats allemand. Cependant il semblerait qu'un démon protège c'est même habitant. Le groupe du lieutenant Karin Koenig est dépêché sur les lieux. Le village est silencieux, seul le hurlement d'un loup semble s'entendre au loin. Avançant dans le visage, il entre dans l'église et la porte se referme lentement... L'on entend alors dehors des cris, des coups de feu, un soldat regarde par la fenêtre et n'à que le temps devoir un de ces équipiers se faire tuer par une ombre noir.

Les soldats dans l'église observe leur environnement quand soudain le vitrail de l'église se brise et le démon fait son apparition, descendant tout juste derrière la lieutenant Koenig, les autres soldats font feu allant jusqu'a pousser leur supérieurs. Les balles fusent sur lui, mais ce dernier ne semble rien ressentir et attaque un à un les soldats, l’un d'eux envoie une grenade juste devant Koenig. La grenade explose revélant le faite que le démon ait protégé le lieutenant. Assommant un à un les soldats, il ne reste bientôt plus que Karin, toujours immobile au sol.

Elle peut ainsi voir la sortie du "démon", un démon reprenant une forme humaine tandis qu'il sort...

De retours en Allemagne, elle rapporte les fait démon du village, ces supérieurs la charge de retourner au village avec un envoyer du Vatican, Nicholaï. Faisant un détour en Italie, Nicholaï et Karin vont récupérer le gui de houx, un puissant objet pour l'exorcisme du démon. L'obtenant, ils retournent au village, même silence de la part des villageois, même hurlement de loups qui semble être une sorte de signal d'alarme.

Arriver dans l'église le démon refait son apparition, reprenant sa forme humaine à la demande de Nicholaï, le démon du village de Domremy n'est autre que Yuri... Il apprend alors qu'il y a de cela quelque mois en tuant le dieu maléfique, il devança l'organisation de Nicholaï, qui ne semble pas vraiment faire partie de l'église mais d'une mystérieuse organisation nommer Sapiente Gladios. Maintenant cette dernière demande la mort du tueur de dieu pour ainsi bénéficier d'un immense succès dans le monde de l'ombre. Après quelque essai peu concluant de Nicholaï car comme semble être d'un tout autre niveau que le sien, il utilise alors comme otage une petite fille du village.

Un geste en amenant un autre, Yuri voulant protéger Karin se retrouve avec le gui planter dans la poitrine. Un immense flot de lumière s'échappant, perdant connaissance il se réveille après un cauchemar aux côté d'un vieil homme (Gepetto) et d'un loups (Blanca), Ces dernier semble l'avoir sauver en le poussant à la dernière minutes et empêchant ainsi sa mort. Yuri alors remarque qu'il ne possède plus aucune fusion et que sa force ne soit plus qu'un ancien souvenir. Décidant de trouver un moyen de contourner cette malédiction, Yuri et compagnie décide tout d'abord de quitter Domremy en emmenant Karin avec eux.

Ils ne savaient pas qu'un nouveau périple débutait...
Un nouveau périple d'ou Yuri n'en ressortira sûrement pas indemne...