Le retrouvant, un portail s’ouvre alors vers une étrange dimension d’où en sort un monstre qui met en charpie le docteur s’étant éloigné par peur de Johnny. Surgit alors du plafond un monstre féminin qui protége Johnny en tuant le monstre. Elle reprend ensuite forme humaine et contacte une étrange aura rouge qui l’espace d’un instant avait entourer Johnny.

A son réveil, Johnny apprend par le « travail » de sa sauveuse, Shania est une chasseuse de monstre, ces monstre sont apparut car en 1915 un homme ouvrit une tours contenant tout le mal du monde. Cette source, nommer malice, à infecter les humains, le démon pourra ainsi sortir par le biais du portail.

Shania et son ami accompagne Johnny lorsque ce dernier décide de retrouver son client qui devient de plus en plus louche. Après avoir rencontrer Franck, un américain suivant la voie du ninja et quelque péripétie dans une voie désaffecter d’une école où officie le professeur, le groupe arrive enfin dans ses appartements.
Ce dernier après une brève discussion invoque un portail derrière Johnny dont le poignard se met à luire d’une étrange couleurs rouge tuant le démon sur le coup. Mais ce dernier na pas le temps de se questionner sur cet étrange phénomène qu’un montre beaucoup plus gros apparaît.

Après ce combat le groupe décide de rechercher le professeur afin de l’arrêter.
Un peu plus loin, a Chicago, une mystérieuse jeune femme abats les forces de l’ordre qui poursuivait un tueur à gage, ce dernier blessés la voix les tuer sans aucun problème apparents. Cette dernière se retourne alors vers lui et l’embrasse, ces blessures semblent se guérir tandis que ses yeux luisent d’une étrange couleur rouge…

Qui est cette jeune femme prénommée Lady ? D’où vient la capacité de fusion de Shania ? Quel étrange force réside en Johnny ? Quel est le but du professeur Guilbert ?

C’est en jouant au troisième opus de Shadow Hearts que vous le découvrirez…